浓缩铀供应短缺，AI 数据中心还要来添把火。
近期，核反应堆燃料铀的价格飙升至历史新高，主要是由于俄乌冲突导致浓缩铀供应紧张，加之 AI 数据中心需求增加。根据数据提供商 UxC 的统计，浓缩铀的价格已经达到了 190 美元/分离功，相比三年前的 56 美元/分离功大幅上涨。
分析师表示，核能作为可再生清洁能源，吸引了各国政府和企业的注意力，尤其是微软、亚马逊等科技巨头，迫切希望核能能为其耗电量巨大的生成式 AI 数据中心提供动力。
而另一边，俄乌冲突还未结束，俄罗斯是将开采铀转化为核反应堆所需的浓缩铀的主要参与者，其受到的美国制裁和出口禁令推动了浓缩铀价格创下新高。投资集团 Ocean Wall 的首席执行官 Nick Lawson 表示：
“西方国家缺乏足够的铀转化和浓缩能力，这就是价格出现如此大幅上涨的原因，而且，价格还会继续上涨。”
据彭博社统计，2023 年美国 27% 的浓缩铀进口来自俄罗斯，分析师指出，虽然美国公用事业公司今年可能拥有足够的铀燃料，但它们的供应量将在四年后大幅下降：
“美国公用事业公司今年必须开始谈合同，以确保获得铀供应，特别是考虑到 2027 年底美国将限制俄罗斯铀进口。”
然而，美国进口豁免权将于 2027 年底到期，相关行业需要寻找新的浓缩铀来源或者能够转化铀的设施，因此，浓缩铀短缺的问题可能会进一步恶化。Lawson 强调：
“有许多非常重要的政治决策需要做出，涉及核能和铀供应链投资……建设新设施需要数年时间，并耗费巨额资金。”
还有一个不幸的消息是，全球最大铀生产商、哈萨克斯坦国有矿业公司 Kazatomprom 近期警告，铀产量可能低于预期。伦敦上市铀投资公司 Yellow Cake 的首席执行官 Andre Liebenberg 表示：
“我们越来越多地看到哈萨克斯坦的铀材料将流向俄罗斯，流向西方的量会减少，这对西方公用事业公司构成了问题……由于缺乏可以迅速投产的新项目，我们很可能在中期内面临供应危机。”
文章来源：长桥证券
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